應標軟件外包或軟件定制類項目步驟如下：

1.投標前期準備

（1）研究招標公告。按順序研究下列內容：是否符合單位必要條件；招標內容是否符合；是否能達到招標目標；能否滿足實施時間和地點；開標日期之前能否完成投標的全部工作。得出是否投標的結論，決定是否購買招標文件。

（2）購買招標文件。招標公告會說明招標文件出售的時間和地點。如果招標公告沒有明確投標資格要求，投標人可以查閱招標文件。有的投標人在外地，不方便來招標公司購買招標文件，可以通過電匯的方式將招標文件款和郵費匯至招標公司。將來隨著電子商務的普及，招標公司還將開通網上購買招標文件的業務。投標人對購買招標文件存在任何疑問，請向項目負責人電話咨詢。

（3）自我評估和調查研究。拿到招標文件后，要進行自我評估及調查研究，評估是否具備投標能力，并從技術和經濟兩個方面進行可行性研究。

（4）遞交投標申請書。根據投標文件的具體要求，如果需要交付投標申請書，主要按如下內容完成：投標單位名稱、地址、負責人信息、開戶銀行、賬號等；投標單位簡介；保證單位名稱、性質及保證人信息。應重點反映技術實力。

（5）資格審查合格后確定投標。

2.編寫投標書

擬定投標書是應標軟件外包或軟件定制類項目過程中最繁重的任務，要滿足用戶的功能和性能需求，還要反映出投標方的競爭力，通常占大多數軟件項目合同成本的5％左右。擬定投標書包括下列步驟：

（1）投標書準備計劃。明確目標和制訂投標書準備計劃是提高中標率的重要工作：人員的組織和分工，可由一個團隊綜合協同完成；需要對相關資源統籌管理，確保每個成員順利按時完成；明確時間進度計劃，盡量前緊后松。

（2）調研及收集信息。在投標前期準備階段需要對項目進行初步調研，為了設計一個好的投標方案，往往還需要進一步調研，全面、客觀地理解與項目相關的更廣泛信息。

（3）制訂投標方案。這是投標過程中工作量最大的任務，投標方案通常需要保密。首先投標方案要滿足軟件的功能和性能要求，并且盡量對項目的成本和實施方案進行具體的估算。投標方案中的細節不應少于項目實施中需要的基本內容。通常投標人還應與招標人溝通，嘗試更好、更新的解決方案。應標軟件外包或軟件定制類項目方案是項目開發單位實力的象征，是決定能否中標的關鍵之一，應充分表達方案的先進性、可行性、實用性及特點。在提交投標書之后，如果需要修改，應在提交投標文件截止日期之前完成。

（4）估算投標報價。投標方案中的報價明細表是對項目分解后各分項、子系統的詳細報價。其中硬件、投標報價可在采購成本加運輸成本的基礎上，再加一定比例的利潤。投標報價估算的合理性有技術方面的因素，與估算人的經驗也是分不開的，可先估算標底，并估算競爭對手的報價，綜合多方面因素確定報價。

應標軟件外包或軟件定制類項目，通常采用的投標報價策略如下：

●　盈利策略：以較大利潤為目標的報價策略。通常適用于以下情況：專業要求高、技術密集型項目；投標人不是特別想干的項目；招標方要求苛刻且工期緊急的項目，可增收加急費；同一領域，投標人技術領先優勢明顯且競爭對手少。

●　微利保本策略：降低甚至不考慮利潤。

●　低價虧損策略：考慮一定虧損的報價策略。只在特殊情況下使用，如競爭激烈、急于搶占市場等。

●　低價虧損策略：考慮一定虧損的報價策略。只在特殊情況下使用，如競爭激烈、急于搶占市場等。

應標軟件外包或軟件定制類項目，通常采用的投標報價方法如下：

●　不平衡報價法：項目總價確定后，根據投標書的付款條件，合理調整各分項價格。例如：某項目包括軟件開發、硬件采購，硬件設備到達指定地點后支付設備款，而軟件要分期付款，為了減少匯款風險，總價確定后，將硬件部分調高，軟件部分調低。

●　可選方案報價法：也稱多方案報價法。對招標書中有可選方案或無明確規定方案時，可做出多種方案及對應報價，使用戶更靈活地選擇。

●　突然降價法：報價是一項極為保密的工作。競爭對手往往互相刺探，打聽對手的報價。開始確定價格時適當高些，在投標截止日期到達時，突然降低總價，使對手猝不及防。

●　保本從長計議法：超低報價的目的在于擊垮競爭對手，打入市場或進入該領域，以期建立長期合作關系，從之后的合作中逐步彌補本次投標的損失。

策略和技巧來自經驗教訓的總結，報價要定得合理，要按價值規律進行測算，須掌握大量信息。

（5）準備相關材料。投標書可由商務部分和技術部分組成，投標方案僅是技術部分的內容。商務部分是指投標人提交的證明其有資格參加投標及能實施中標合同的文件。技術部分是投標人提交的能證明投標人提供的產品和服務符合招標文件規定的文件。投標人應按投標人須知的規定提交商務文件、技術文件等。

（6）確保投標有效，嚴格進行校對、密封、提交。